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美國通脹“爆表”讓經濟學家驚呼“活久見”!全球超級央行周即將來襲……

2021-12-11 12:10:22

在供應鏈沖擊以及疫情后需求復蘇、房價攀升等因素影響下,美國11月份消費者價格指數(CPI)幾乎“爆表”:同比上升6.8%,創近40年來新高,與美聯儲2%的長期目標相去甚遠。

下周,美聯儲、歐洲央行、英國央行、日本央行等數十家央行將公布最新利率決定。在變異毒株奧密克戎影響下,投資者關注全球主要央行貨幣政策立場變化,市場或迎來新一輪波動。

美11月CPI“爆表”

盡管市場早有預期,美11月CPI數據依然讓經濟學家們驚呼:“活久見”!

北京時間12月10日晚,美國勞工部公布的數據顯示,11月美CPI環比上漲0.8%,符合市場預期。同比漲幅進一步攀升至6.8%,為1982年6月以來最高水平,也是通脹率連續第六個月超過5%。

“通脹上升的速度簡直讓人懷疑是不是來錯了星球!”富國銀行企業和投資銀行高級經濟學家薩拉·豪斯在發給上海證券報記者的郵件中評論稱,推升通脹的因素較為廣泛,除能源價格外,暫時還看不到通脹緩和的跡象,消費者和政策制定者都面臨挑戰。

細分數據看,美11月不包括食品和能源價格的核心消費者物價指數上漲0.5%,較去年同期上漲4.9%,是自1991年中旬以來的最大漲幅。服務通脹也在上升,服務成本11月上漲0.4%,近一年上漲了3.4%,為2007年4月來最快的年度增速。

美國勞工部稱,美國食品和能源價格均創下近13年來的最大漲幅。其中,食品價格在過去一年中上漲了6.1%。能源價格延續漲勢,11月上漲了3.5%。在過去12個月中,能源價格累計上漲了33.3%,其中汽油價格上漲了58.1%。天然氣指數上漲了58.1%,電力指數上漲了6.5%。燃油指數增長了59.3%。

驅動通脹的另一主要因素——新車和二手車價格指數環比上漲了2.5%,漲幅與上月持平。住房成本同比上升3.8%,是自2007年住房危機加劇以來的最高水平。租金和業主等價租金指數均環比上漲0.4%,增幅與10月份相同。

華爾街分析師認為,數據表明美聯儲主席鮑威爾放棄通脹“暫時性”的立場是正確的,并強化了市場對美聯儲2022年加息三次的預期。

美聯儲即將公布利率決定

市場消化政策預期

美聯儲下周將舉行2021年最后一次貨幣政策會議,這份通脹數據或為決策提供了更多指引。

“未來幾個月,通脹將持續困擾市場。預期美國通脹在明年年底仍保持在3%以上,高于美聯儲的長期目標。美聯儲需要做出相應回應,他們下周應當會宣布加速縮債步伐?!彼_拉·豪斯說。

美聯儲主席鮑威爾對通脹持續風險的關注已明顯增強。他在上個月月底曾表態稱,美國通脹進一步上升的風險增加,是時候放棄關于通脹是“暫時性”這個詞了。

今年11月份,美聯儲開始縮減資產購買計劃。按照計劃,美聯儲在11月分別購買700億美元美國國債和350億美元抵押貸款支持證券(MBS),此前分別為800億和400億美元。在12月將分別購買600億美元和300億美元。按此速度,美聯儲縮債計劃將在明年6月左右結束。

隨著美聯儲面臨的高通脹壓力越來越大,花旗分析師預期美聯儲2022年1月縮債速度為每月購買300億美元(200億美元美國國債和100億美元MBS),縮債進程將在3月底之前完成。

更快的縮債步伐為美聯儲加息打開大門。多位經濟學家和投行押注,美聯儲明年上半年將開始加息,2022年加息次數或為3次。

市場基本已消化了經濟數據和美聯儲的鷹派政策預期。本周美主要股指均累計上漲,其中,道指、標普和納指分別累漲4.02%、3.82%和3.61%。

因供應鏈修復時間、通脹和政策前景仍存在不確定性,市場分歧或加劇市場波動。日興資產管公司首席全球策略師約翰·韋爾認為,即使疫情影響小于市場預期,考慮到美股估值以及美聯儲強硬立場,投資者需要對風險資產保持謹慎態度。

超級央行周來襲

歐洲央行或延續鴿派

下周,除美聯儲外,歐洲央行、英國央行、日本央行將公布最新利率決定。

歐洲央行或將釋放鴿派信號。據權威外媒報道,歐洲央行計劃將其疫情期間1.85萬億歐元的緊急債券購買計劃(PEPP)從2022年3月底延期到2023年底,以在更長時間內提供更高水平的貨幣支持,幫助各成員國度過未來的市場動蕩。

當前,歐元區也面臨通脹高企壓力。11月歐元區CPI上漲4.9%,是歐洲央行2%目標的兩倍多。但資產管理公司Generali Insurance分析師表示,歐洲央行不太可能從其關于通脹主要是暫時性的口號中退縮,因為他們已經明確表示,這是能源價格、基數效應和供應鏈瓶頸三個因素疊加的結果。因此,歐洲央行不會放棄寬松政策立場。

日本央行方面,在其他央行逐步取消緊急援助計劃之后,日本央行或將決定縮減去年部署的疫情紓困緊急資金支持措施。有外媒稱,雖然細節尚未敲定,但鑒于大公司融資條件大幅改善,日本央行的公司債和商業票據購買計劃或將縮減。另一項針對中小型企業的融資計劃也可能被縮減。

鑒于英國近期宣布加強疫情限制措施,道明證券分析師預計英國央行將維持利率在0.10%不變。

(文章來源:上海證券報)

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